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            快速下跌之后 6月鋼市或進入“磨底階段”
            2021/6/16 17:14:11 來源:www.pkingconsulting.com 點擊次數:

            5月份鋼價先揚后抑,在月中刷新歷史新高之后,伴隨著政策調控密集出手,鋼價大幅回落,月內振幅近1600元/噸。展望6月,東海期貨的觀點認為,在經歷了5月中下旬快速下跌之后,鋼材市場或逐步企穩,6月鋼市可能進入“磨底階段”。

            回顧5月份鋼價走勢,東海期貨具體指出,五一長假之后,受到供給收縮預期影響,鋼材市場價格出現快速上漲,但鋼價的上漲抑制了下游企業的部分需求,一些下游企業已經出現賣原材料的情況;诖,自月中開始,****政策重點逐步轉向穩物價,并通過約談重點企業,增加供應等方式抑制大宗商品價格上漲,疊加鋼材供應持續高位,使得之前壓減粗鋼產量預期有所緩解,鋼材市場隨即快速下跌,并一直持續至月末。

            展望6月份市場,從供應端看,“壓減粗鋼產量政策能否落地仍是決定后期供應的****變數!睎|海期貨黑色商品研究員劉慧峰表示,但從目前情況看,這一預期較之前有所緩解。而從利潤角度來看,盡管5月中旬以來鋼材價格的大幅下跌使得鋼廠利潤明顯收窄,但短期不足以引發鋼廠大規模檢修。

            ”據測算,目前長流程熱卷利潤在300元/噸以上,螺紋鋼在盈虧平衡附近,而短流程的螺紋鋼利潤則在350元/噸附近!皠⒒鄯逭f,考慮到電爐鋼目前產量已經觸及樣本上限,所以在高利潤下大概率產量維持高位,但繼續增產空間較為有限。而高爐方面,若壓減粗鋼產量政策延后的話,那么在利潤處于中性偏高的狀態下,鋼廠的擴產動能依然存在,在加上唐山地7家鋼廠有20%左右的產能也會在6月底復產,所以說未來幾個月鐵水產量仍有增長空間,鋼材供給壓力可能進一步加大。

            從需求端看,6月份,鋼材兩大下游需求行業——地產和制造業或將出現分化表現:地產先行指標繼續走弱,但制造業將繼續改善。

            “5月份之后,螺紋鋼會逐步進入需求淡季,而之前的高價格和南方地區的陰雨天氣又進一步壓制了螺紋鋼的需求,所以5月中旬后螺紋鋼需求高頻指標持續走弱!眲⒒鄯逭f,另一方面,建材成交量數據也明顯回落,5月中旬以后大部分日度成交數據都在20萬噸以下。按照目前的螺紋鋼供應水平,日成交量至少要達到20萬噸才能實現供需平衡。此外,雖然鋼材市場目前已經經歷一輪暴跌,但在買漲不買跌心態的影響下,貿易商態度依舊謹慎。所以,隨著淡季效應的顯現,螺紋鋼庫存的階段性拐點可能會在6月上旬出現。

            相比之下,在外需表現強勁的支撐下,制造業仍有望繼續改善。東海期貨具體分析稱,從短期來看,4月份之后板材需求出現了階段性走弱,主要是因為價格的快速上漲導致下游企業出現不同程度虧損。5月中下旬價格下跌之后,雖然下游企業開始有一定盈利,但在買漲不買跌心態影響下,尚未出現大幅補庫存現象。不過若6月份市場有所企穩的話,這一現象可能會有所改觀。

            另外,外需依然受到海外供需缺口和經濟復蘇補庫存的雙重支撐!澳壳皻W美制造業PMI仍處于高景氣區間,且5月之后,國內主要港口集裝箱貨運指數均明顯回升,所以未來2-3個月機電產品出口仍會維持高增長態勢!眲⒒鄯灞硎,雖然外需在近期價格下跌背景下出現一些觀望,但是由于目前國內外鋼材價差處于歷史極值,且現在市場有征收出口關稅的預期,所以后期鋼材出口可能會延續高增長態勢。

            綜合來看,東海期貨認為,本輪鋼價下跌主要是宏觀政策重心階段性轉移疊加基本面邊際走弱所致。供應端來看,在穩物價的背景下,壓減粗鋼產量政策存在延后可能性,而鋼廠利潤盡管有明顯收窄,但還不足以引發鋼廠大規模檢修,所以未來鐵水產量仍有進一步增長的空間。后期需關注鋼廠限產政策變化以及鋼廠一旦持續虧損后會否引發減產檢修。需求端來看,建材需求即將進入淡季,主要高頻指標均有回落。中期看,地產投資繼續維持韌性,但先行指標已經開始走弱,或影響三季度之后建材需求;ㄍ顿Y在債務監管趨嚴背景下不宜期望過高。制造業方面,盡管國內汽車、家電、機械產銷增速有所放緩,但外需表現以及強勁。預計在工業企業利潤回升以及政策端支持的情況下,制造業投資將繼續改善。綜合預計鋼價主跌浪已經結束,但短期也不具備持續上漲動力,6月份可能是一個磨底階段。

            此外,原料市場方面,在劉慧峰看來,前期支撐鐵礦石價格上漲的兩大因素——鋼廠利潤過高以及高品礦結構性短缺的影響在逐漸消退。 基本面上,外礦發貨量已經回升至歷史同期高位水平,港口庫存環比也出現回升,且從鋼材和礦石利潤角度來看,礦石價格存在高估成分。(新華財經)

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